農業機械是指用于種植業、畜牧業、漁業、農產品加工、農用運輸和農田基本建設等活動的機械及設備。根據我國農業農村部《NYT1640-2021農業機械分類》的行業標準，我國農業機械一共劃分為32個大類，107個小類，504個品目。

　　以種植業為例，按照設備用途可以主要分為五大類：耕整地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械、收獲后處理機械、農產品初加工機械等。

　　2021年，我國主要農作物耕種收綜合機械化率達72.03%（2023年最新綜合機械化率超73%），三大主糧生產已基本實現機械化，但農業的不同產業間機械化發展還很不平衡：果菜茶等作物的機械化率不到40%，畜牧業、漁業、設施農業等機械化率只有30%至35%。

　　全球農業機械市場規模呈現震蕩態勢，2015-2018年波動上漲，2019-2021年增長較快，2022 年全球農機市場規模達到1620億美元，預計到2026年市場規模將進一步擴容至1949億美元;

　　亞太地區發展中國家數量多、人口多，因此農業經濟發展潛力可觀，從而帶動農業機械需求的持續擴大，2021年以43%的占比成為全球最大的農業機械生產區域，但是農場機械化率卻較低；而西歐和北美地區由于農業機械化發展較成熟，農業設備生產以大型農業機械為主，產業和產值穩定性高，農場機械化率超過95%。

　　海外發達國家（如歐美、日韓等）農業機械化起步較早，一般經歷了三個階段：1）半機械化；2）基本機械化；3）綜合機械化（高度機械化）。對比海外，中國農機工業從建國初期的零基礎開始，經歷四大階段的70余年發展，逐漸成為支撐現代農業機械化發展的重要基石。

　　農業是我國立國的根本，為了提升我國農業現代化水平，我國政府機構出臺了一系列政策措施提升農業機械化水平，不斷加強農機購置補貼，堅持“一大一小”以及農機智能化發展。

　　農業機械化水平穩步提高，2022年農作物耕種收綜合機械化率達到73%，預計至2025年綜合機械化率達到75%。

　　國家政策補貼支持及機械化率穩步增長等因素的推動下，我國農機行業規模不斷增長，但近幾年行業增速放緩，從2020年開始保持個位數增長，預計到2027年，中國農機市場規模將達到7196億元，五年CAGR為5.1%。

　　“黃金十年”后，中國農機總動力于2015年達到高點，在2016年斷崖式下跌后又呈現出新的一輪緩慢增長態勢。2022年農機總動力高達11.06億千瓦，“十四五”農機發展規劃明確，2025年全國農機總動力穩定在11億千瓦左右。

　　2004-2016年期間，國內農機是以新機銷售為主的增量市場。中國主要農業機械（拖拉機、配套農具、聯合收獲機、灌溉類機械、發動機、農業水泵等）保有量持續上漲，2016年保有量達到0.96億臺。

　　2017年市場進入停滯狀態，2018年主要農機設備保有量同比下降33%，后續又進入新一輪緩慢增長階段。對比農機總動力變化情況，設備保有量變化具有一定延后性，延后時間約2年（農機總動力在2016年大幅下降）。

　　農業裝備結構持續優化，農業機械的產品種類由主要作物的耕種收環節向植保、秸稈處理、烘干等全程延伸，從糧食作物向棉油糖等經濟作物，由種植業向養殖業、加工業拓展。

　　以拖拉機為例，由于我國農業機械化已經進入穩定發展期，大馬力、多功能、高性能的大中型拖拉機產品增長高于小型產品增速，2004年大中型拖拉機市場保有量約112萬臺，2022年中大型拖拉機臺數已超過525萬臺。

　　從收獲環節來看，由于我國收獲環節機械化率相對于機耕、機種率來說并不高（2021年機收率約65%），目前仍處于發展階段，在一定程度上影響了國內谷物聯合收獲機市場。

　　綜合來看，與農機總保有量和拖拉機保有量波動不同，我國谷物聯合收獲機市場保有量呈現持續增長態勢：2004-2014年增速較快，2015年之后保持個位數增長。

　　從行業周期性來看，農機行業的發展主要受農業生產周期、宏觀經濟周期、相關產業政策周期和糧食價格波動的影響，因而具有一定的周期性。然而，由于近年來政府對農機行業的支持力度逐漸增強，產業政策對農機消費起到正向刺激作用；同時，雖然農機出口市場受國際經濟周期影響較大，但由于出口市場規模占我國農機市場總規模的比例很小，因此國內農機市場需求受宏觀經濟周期的影響相對較弱。

　　農作物有固定的播種、生產和收獲周期，農業機械作業也因此具有很強的季節性和時效性。在春耕、三夏、三秋等農忙季節，是農機銷售和服務的旺季。

　　通常來說，為應對農忙市場都會提前備貨（銷售量增長的時間點會先于耕收的時間），而農機生產周期較短，生產與銷售時間接近，因此相對于農忙也會有一定的前置性。以拖拉機生產情況為例，2022年12月“國三”切換“國四”排放標準，因此11月“囤機”產量較大；為應對3、4月份的春耕，企業在1-2月份加快生產，產量超10萬臺；6-7月份農閑，產量下降；從8月開始，產量又開始呈現上升趨勢，直至9、10月秋收結束；而12月是拖拉機生產企業為春節期間的市場備貨鋪貨的時間，產量都比往常月份要多一些。

　　國內各個地區的自然條件，包括土壤條件、氣候條件、地形條件等都各不相同，農作物分布具有很強的區域性。

　　針對不同的農作物，不同的地理環境，都需要配合不同類型的農業機械進行作業。

　　2021年，我國農作物總種植面積為25.3億畝，預計后期總種植面積仍將穩定在25億畝左右。其中主要糧食作物種植面積約17.64億畝，在全國農作物總種植面積中比重約70%。

　　我國糧食作物分布范圍較廣：以主要糧食作物為例，小麥分冬小麥和春小麥，冬小麥主要分布在華北及其以南的地區，秋種夏收，春小麥主要在在長城以北種植，春節后播種，8、9月份收獲；水稻在全國種植普遍；玉米在我國分布較廣，主要分布為北方的春播玉米、黃淮海平原的夏播玉米和南方山地丘陵的玉米。

　　我國是地形地貌復雜多樣的國家，平原、丘陵、高原、盆地和山地等地形類型在我國都有大面積的分布，其中以山地、高原地形為主：山地丘陵約占全國土地總面積的43％，高原占26％，盆地占19％，平原僅為12％。

　　這種復雜多變的地形條件對農業機械化的發展構成了挑戰。平原地區地勢平坦，更適合農業機械的作業，因此機械化水平較高；在山區和丘陵地帶，由于地形起伏大、田塊分散不規則、交通條件惡劣，大型農業機械難以進入田間作業，限制了機械化的推廣和應用。

　　受到農作物種類以及地形影響，不同區域之間機械化水平差異較大：以谷物種植為主的東北平原地區，綜合機械化率較高，以黑龍江為例，2019年綜合機械化水平已達到96.8%（2022年全省農作物耕收綜合機械化率超98%，穩居全國第一方陣）；而丘陵地區是全國果蔬茶和糧油生產基地，主要農作物為馬鈴薯、甘蔗、油菜籽、水稻、蔬菜等，綜合機械化率不到50%，與全國平均水平相比有較大差距。

　　我國農機行業發展的驅動因素主要有農機補貼政策、土地流轉政策以及農民收入的提高，而其中農機購置補貼對于促進農業機械化發展作用最為顯著：國家對農業機械的相關補貼政策極大程度地釋放了農機購置需求。

　　• 2004 年，我國出臺《農業機械化促進法》以及配套政策，對農民及農業生產組織購買農業機械給予直接補貼。2004 年至 2014 年，中央對農機購置的財政補貼資金逐年上升，相對應的中國規模以上農機企業收入大幅增長。黃金十年之后，中國農機補貼金額持續增長直至2017年同比下降18%，同年中國規模以上農機企業收入也下降約5%；2019年之后，農機補貼和企業收入都開始進入緩慢增長階段。

　　• 規模化農機企業收入和國家農機補貼金額的變化呈現一致性，甚至企業收入端波動會更加明顯：2018年農機補貼同比下降6%，而企業收入接近腰斬。

　　早期我國農業生產受土地流轉限制影響，導致我國農業呈現以家庭為單位分散經營生產的特征，無法達到農業生產標準化和規模化，不具有大規模機械化運作的基礎。

　　對比美國，美國農業以家庭農場為主，許多合伙農場和公司農場也以家庭農場為依托，所以美國農業生產是在農戶家庭經營基礎上進行的；而中國受限于地形和土地政策，大部分地區仍是精耕細作的小農經營模式。

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